1. Requisitos para uma instalação em ambiente Portima
Conexão de internet:
Se o corretor utilizar uma ligação à Internet fornecida pela Portima , algumas portas têm de ser abertas pela Portima para permitir que os nossos telefones se liguem correctamente aos servidores. O corretor necessita de contactar o helpdesk da Portima antes da instalação. Isso tem que ser feito mesmo que não haja integração entre a Brio e a nossa empresa.
Integração com Brio:
O corretor primeiro precisa solicitar a integração do lado Portima Brio:
NL: Melhor módulo de telefonia
FR: Comandante do módulo telefônico
2. Recursos fornecidos pela integração Brio
Esta integração inclui 2 recursos:
- Clique para ligar: O corretor clica em um número de telefone no Brio e a ligação é feita automaticamente no telefone.
- Notificação no Brio sobre chamadas recebidas: quando chega uma chamada, o corretor é avisado e pode abrir o cadastro do cliente.
3. Configuração necessária no Brio
Em Brio acesse:
NL: Perfil → MAKELAAR→ Gegevens - Instellingen
FR: Perfil → COURTIER/Signalétique – Parâmetros
Em seguida, selecione:
NL: Makelaargegevens vervolg
FR: Suíte Cortesão Données
Nesta página você verá:
NL: Telefonie aanbieder: <geen>
FR: Fornecedor de telefonia: <Néant>
Para alterar isso, clique em “alterar” no topo da página, selecione “Telavox” na lista e clique no botão salvar.
4. Configuração de administrador do Telavox
Do lado administrativo da Telavox a “pesquisa de contactos” necessita de ser activada para todos os utilizadores que irão utilizar a integração Portima Brio.
Uma vez logado no portal de administração, vá para:
Usuários → Serviços adicionais
E ative a Pesquisa de Contato para todos os usuários necessários.
5. Configuração do usuário
As etapas anteriores só precisam ser executadas uma vez. As próximas etapas precisam ser executadas para cada usuário.
5.1. Crie um token de usuário
O usuário precisa criar seu próprio token de integração. Isso pode ser criado a partir do aplicativo Telavox/Flow da web ou desktop.
No aplicativo acesse:
Configurações → Minha conta → Nome de usuário e senha→ integrações→ Gerenciar tokens
Quando terminar, clique em “ Criar Token ”. Você receberá então seu token.
Certifique-se de salvá-lo em algum lugar seguro, pois você não poderá ver essa chave novamente.
5.2. Continue a configuração no Brio
Agora o usuário precisa acessar as configurações do usuário:
NL: Perfil → GEBRUIKER→ Mijn gegevens - Instellingen
FR: Perfil → UTILISATEUR → Mes données – Paramètres.
Na coluna da esquerda, selecione o seguinte:
NL: Atividade telefônica
FR: Activer telefonia
Na janela recém-aberta, insira o token criado anteriormente e confirme clicando em “OK”.
6. Clique para ligar:
O corretor clica em um número de telefone do Brio e a ligação será feita automaticamente.
7. Pop-up de chamada recebida
Notificação no Brio sobre chamadas recebidas: quando chega uma chamada, o Corretor é avisado e pode abrir o cadastro do cliente.
Se o chamador for conhecido:
Você pode clicar no chamador para abrir o registro do cliente.
Se o chamador for desconhecido:
Você só vê o número do chamador.