1. Krav til en installasjon i et Portima-miljø
Internett-tilkobling:
Hvis megleren bruker en Internett-tilkobling levert av Portima , må noen porter åpnes av Portima for å la telefonene våre koble seg til servere på riktig måte. Megleren må kontakte Portima helpdesk før installasjonen. Dette må gjøres selv om det ikke er integrasjon mellom Brio og selskapet vårt.
Integrasjon med Brio:
Megleren må først bestille integrasjonen på Portima Brio-siden:
NL: Bestill telefonmodul
FR: Kommandør for modultelefoni
2. Funksjoner levert av Brio-integrasjonen
Denne integrasjonen inkluderer 2 funksjoner:
- Klikk for å ringe: Megleren klikker på et telefonnummer i Brio og samtalen blir automatisk foretatt på telefonen.
- Varsling i Brio ved innkommende samtaler: når en samtale kommer inn, varsles megler og kan åpne kundeposten.
3. Konfigurasjon kreves i Brio
I Brio gå til:
NL: Profil → MAKELAAR→ Gegevens - Innstillinger
FR: Profil → COURTIER/Signalétique – Paramètres
Velg deretter:
NL: Makelaargegevens fortsettelse
FR: Données hoffmannssuite
På denne siden vil du se:
NL: Telefonleverandør: <geen>
FR: Fournisseur de téléphonie: <Néant>
For å endre dette, klikk på "endre" øverst på siden, velg deretter "Telavox" i listen og trykk på lagre-knappen.
4. Telavox admin konfigurasjon
På Telavox-administratorsiden må "kontaktoppslag" aktiveres for alle brukerne som skal bruke Portima Brio-integrasjon.
Når du er logget på administrasjonsportalen, gå til:
Brukere → Tilleggstjenester
Og aktiver kontaktoppslag for alle nødvendige brukere.
5. Brukerkonfigurasjon
De forrige trinnene trenger bare å gjøres én gang. De neste trinnene må gjøres for hver bruker.
5.1. Opprett et brukertoken
Brukeren må lage sitt eget integrasjonstoken. Dette kan opprettes fra nett- eller skrivebordsprogrammet Telavox/Flow.
I appen går du til:
Innstillinger → Min konto → Brukernavn og passord→ integrasjoner→ Administrer tokens
Når du er ferdig, klikk på " Opprett token ". Du vil da motta din token.
Sørg for å lagre dette et trygt sted siden du ikke vil kunne se denne nøkkelen igjen.
5.2. Fortsett oppsettet i Brio
Nå må brukeren gå til brukerinnstillingene:
NL: Profil → GEBRUIKER→ Mine data - Innstillinger
FR: Profil → UTILISATEUR → Mes données – Paramètres.
Velg følgende i venstre kolonne:
NL: Telefonie activeren
FR: Aktiver telefoni
I det nyåpnede vinduet, skriv inn det tidligere opprettede tokenet og bekreft ved å klikke "OK".
6. Klikk for å ringe:
Megleren klikker på et telefonnummer i Brio og oppringningen vil foretas automatisk.
7. Popup for innkommende anrop
Varsling i Brio ved innkommende samtaler: når en samtale kommer inn, får megleren beskjed og kan åpne kundeposten.
Hvis den som ringer er kjent:
Du kan klikke på den som ringer for å åpne kundeposten.
Hvis den som ringer er ukjent:
Du ser kun nummeret fra den som ringer.